Spreadly Интеграции Интеграции на CRM Planhat

Синхронизирайте всичките си потенциални клиенти от Spreadly с Planhat

Q: Какво представлява интеграцията на Planhat за Spreadly?

Интеграцията на Spreadly и Planhat е безпроблемно решение без код, предназначено за автоматизиране на управлението на лийдове. С тази интеграция можете автоматично да синхронизирате своите лийдове от Spreadly директно в акаунта си в Planhat, като оптимизирате процесите и автоматизациите.

Q: Как да експортирам потенциални клиенти в Planhat?

След като акаунтът ви в Spreadly е свързан с Planhat, вашите потенциални клиенти ще се синхронизират автоматично с Planhat. Можете да изберете дали новите контакти да се експортират в Planhat автоматично или ръчно, в зависимост от предпочитанията ви.

Q: Ще се синхронизират ли актуализациите автоматично с Planhat?

Абсолютно. Интеграцията на Spreadly и Planhat автоматично актуализира всички промени, направени в данните на лидера в Spreadly, и тези актуализации се предават безпроблемно на Planhat. Не се изисква ръчно усилие, което намалява риска от остаряла или невярна информация.

Q: Сигурна ли е интеграцията с Planhat?

Да, поддържането на сигурността на вашите данни е основен приоритет за нас. Интеграцията на Planhat се придържа към водещи в бранша протоколи за сигурност, като гарантира, че информацията за контактите ви остава поверителна и сигурна. Можете да научите повече за нашата поверителност на данните тук: https://spreadly.app/bg/yuridicheski/poveritelnost.

Q: Необходими ли са някакви технически умения за интегриране с Planhat?

Не, не са ви необходими никакви технически умения, за да свържете Spreadly с акаунта си в Planhat. Можете директно да се свържете с Planhat от вашите CRM интеграции и просто да потвърдите това, като влезете в акаунта си в Planhat. В някои случаи интеграцията може да изисква одобрение от вашия ИТ отдел.

Q: Настроих потребителски полета; могат ли те също да бъдат синхронизирани с Planhat?

Да, можете да конфигурирате полетата на Planhat в атрибутите на потребителското поле в Spreadly. Това ви позволява да съпоставите атрибута на водещия към съответното поле в Planhat. Ако имате някакви специфични изисквания за настройка за съпоставяне на полета, не се колебайте да се свържете с нас.