Spreadly 統合 CRMインテグレーション Microsoft Dynamics CRM

すべてのリードをSpreadlyと同期させるMicrosoft Dynamics CRM

Q: Microsoft Dynamics CRM Spreadlyとの統合とは？

SpreadlyとMicrosoft Dynamics CRM の統合は、リード管理を自動化するために設計されたシームレスでコード不要のソリューションである。この統合により、Spreadlyのリードを直接Microsoft Dynamics CRM のアカウントに自動的に同期することができ、プロセスと自動化を合理化することができる。

Q: リードをMicrosoft Dynamics CRM にエクスポートするには？

SpreadlyアカウントがMicrosoft Dynamics CRM に接続されると、リードはMicrosoft Dynamics CRM と自動的に同期される。新しい連絡先をMicrosoft Dynamics CRM に自動的にエクスポートするか、手動でエクスポートするか、好みに応じて選択できる。

Q: アップデートはMicrosoft Dynamics CRM と自動的に同期されるのか？

もちろんだ。SpreadlyとMicrosoft Dynamics CRM の統合は、Spreadlyでリードの詳細に加えられた変更を自動的に更新し、これらの更新はシームレスにMicrosoft Dynamics CRM に渡される。 手作業は必要なく、古い情報や間違った情報のリスクを軽減する。

Q: Microsoft Dynamics CRM との統合は安全か？

はい。お客様のデータのセキュリティを維持することは、私たちにとって最優先事項です。Microsoft Dynamics CRM の統合は、業界をリードするセキュリティ・プロトコルに準拠し、あなたの連絡先情報のプライバシーと安全性を確保している。当社のデータ・プライバシーについて詳しくは、こちらをご覧ください：https://spreadly.app/ja/he-fa-de/puraibashi.

Q: Microsoft Dynamics CRM との統合に必要な技術的スキルはあるか？

いいえ、SpreadlyとMicrosoft Dynamics CRM アカウントを接続するのに技術的なスキルは必要ない。CRMの統合から直接Microsoft Dynamics CRM に接続し、Microsoft Dynamics CRM アカウントにサインインして確認するだけでよい。場合によっては、統合にはIT部門の承認が必要なこともある。

Q: カスタムフィールドを設定したが、Microsoft Dynamics CRM と同期できるのか？

はい、Spreadlyのカスタムフィールド属性内でMicrosoft Dynamics CRM フィールドを設定することができる。これにより、リード属性をMicrosoft Dynamics CRM 内の対応するフィールドにマッピングすることができる。 フィールドマッピングの具体的なセットアップ要件がある場合は、お気軽にお問い合わせください。